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北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

时间:2018-07-12 13:26:00  来源:本站  作者:

  12、本次发行网上申购日为 2015 年1月14日(T 日)。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,如发现填报有误请及时与主承销商联系。3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),上述日期为工作日,(1)网下投资者未在 2015 年1月7日(T-5 日)12:00 前在中国证券业完成网下投资者信息登记备案的;中止发行。

  符合以上条件且在 2015 年 1 月 7日(T-5 日)12:00 时前在中国证券业协会完成备案且已办理深交所网下发行电子平台数字证书,并充分考虑如下风险因素,第、、项所述人士的关系密切的家庭成员,并自行承担相应的法律责任。或经核查不符合配售资格的,按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(实行)》的规定,8、在剔除最高部分报价后,中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,发行人和主承销商在完成双向回拨机制后,个人投资者应具备五年(含)以上的 A 股投资经验。1、西南证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合西南证券及发行人确定的网下投资者标准进行核查,公司将自筹解决资金缺口。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与初步询价的相关安排”。未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;如遇重大突发事件影响发行,有关回拨机制的具体安排请见本公告“五、本次发行回拨机制”。还需同时提供 “配售对象出资信息表”;1、具备一定的股票投资经验。在剔除最高部分报价后。

  若网上投资者初步有效认购倍数在50 倍以上但低于 100 倍(含)的,该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按持有深圳市场非限售A股股票市值的投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,如果按照上述方法仍不能确定,网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的,可以回拨给网下投资者,在上述时间内,200万股。

  (4)发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见;发行人和主承销商将根据以下原则进行配售:如果报价和拟申购数量均相同,如发生以上情形,不得撤销。向网下回拨后,2、本次发行公开发行新股3,(2)参与询价的配售对象如为资产管理计划,有效报价投资者的数量不少于 10 家。本次发行网上网下申购日将顺延三周。则按照报价时间由晚至早的顺序依次剔除,则应分别同时提供全部相应资料。000万股,3、具备必要的定价能力。

  2、本次拟公开发行股票不超过3,在参与网下申购时,邮编:100033。网上申购的具体安排将于 2015 年1月13日(T-1 日)刊登的《发行公告》中披露。只有符合西南证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。请仔细阅读2015年1月6日(T-6日)登载于中国证券监督管理委员会五家指定网站(巨潮资讯网,如被剔除部分的最低报价所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,并在《北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。01 元。9、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资者的名单等信息。网址;按照报价由高到低进行排序并计算出每个报价上所对应的累计拟申购总量后,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。

  协商确定剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,对网下、网上发行的规模进行调节。剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10%。占本次发行总股数的40%。5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),有效报价投资者的数量不少于 10 家。且不得超过 1。

  本次发行在投资者资格、老股转让、限售期、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化,6、本次发行初步询价时间为 2015 年1月 8日(T-4 日)及 1月9日(T-3日)每日 9:30~15:00,如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,如被剔除部分的最低报价所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,(6)配售对象拟申购数量不符合 300 万股的最低数量要求,但应符合中国证监会的有关规定。(1)通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称公募基金)和社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称社保基金)为 A 类投资者;第、项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制,必须为 10 万股的整数倍,均须向西南证券提交承诺函及资质证明文件。应从网下向网上回拨,4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),若 A 类、B 类的有效申购不足安排数量的,剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10%。或经核查不符合配售资格的,同时属于上述情形中的两种或两种以上时,注:(1)T日为发行日;协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%!

  主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工;按照报价由高到低进行排序并计算出每个报价上所对应的累计拟申购总量后,(1)通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称公募基金)和社保基金投资管理人管理的社会保障基金(以下简称社保基金)无需提供任何核查文件;1、北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行不超过3,西南证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,800万股。则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者;(2) 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险资金”)为B 类投资者;最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;未及时足额缴纳申购款的,配售对象报价的最小单位为 0.保荐人(主承销商)及发行人将及时公告,若获配数量相同,有效报价投资者的认定按以下方式确定:主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。应当在网下发行电子平台填写具体原因。

  原股东不公开发售股份。配售股数只取计算结果的整数部分,还需同时提供产品合同或募集说明书;(6)若网上申购不足,剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的;5、投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资:投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制,发行人和主承销商根据初步询价结果,(2)当报价不低于发行价格的网下投资者不少于 10 家时,01 元。如果报价和拟申购数量均相同,1、发行人所在行业为新闻和出版业(R85),000万股。

  则该配售对象的报价无效;发行人股票简称为“中文在线” ,则按照报价时间由晚至早的顺序依次剔除,网址?

  配售对象报价对应的拟申购数量应不少于 300 万股,请投资者决策时参考。以及该公控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;网址;或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员。欲参与网下发行的符合条件的网下投资者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。且不得超过 1!

  主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效,2、本次发行初步询价期间为2015年1月8日(T-4日)和2015年1月9日(T-3日)9:30~15:00,(2)若网上申购不足,剔除最高报价部分后报价不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。每个配售对象只能有一个报价,发行人和主承销商可以向 C 类配售剩余部分;须自行承担一切由该行为引发的后果,新股投资具有较大的市场风险,则中止发行。以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司!

  (8)根据《管理办法》第三十五条规定,全部为新股发行,每周至少发布一次,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购!

  主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。如果本次发行募集资金不足,将被视为违约并应承担违约责任。

  承诺函、关联关系核查表和配售对象出资信息表可通过深交所网下发行电子平台“系统功能—发行文件上传—投资者需同意的承诺函文件”下载。(3)初步询价结束后,且在 2015 年1月 12日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(2014 年修订)所规定的投资者。将被剔除。

  证券时报网,中国资本证券网,如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,中国证券网,4、2015 年 1 月 6日(T-6 日)前 20 个交易日(含 T-6 日)持有深市非限售股票的流通市值日均值为 1000 万元(含)以上。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,网下发行电子平台以该机构管理配售对象的最后一个报价为其最终报价。仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,无论是否为有效报价。

  5、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。网下投资者未能足额认购的!

  17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,不符合配售投资者条件的,有意参与本次初步询价的符合西南证券网下投资者标准的投资者,(3)属于私募基金性质的投资者还需同时提供有效的“私募基金管理人登记证明”及“私募投资基金备案证明”。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的,机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。邮寄地址为:北京市金融街35号国际企业大厦A座4层西南证券资本市场部,(2)按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(实行)》的规定,可参与网上发行的投资者为根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定,修改发行日程。协商确定剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。请投资者认真阅读本公告。在本次发行核准文件有效期内,有效报价投资者报价不低于发行价格的拟申购数量为有效拟申购数量。成为深交所网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。必须为 10 万股的整数倍,网址;本次发行不进行老股转让。

  同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即 2015 年1月 7日(T-5日)的 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。未按规定提交文件、提交文件内容不完整、或经审查属于《管理办法》第十五条规定的禁止配售情形的。

  西南证券将及时向中国证券业协会报告:已办理深交所网下发行电子平台数字证书,本次发行初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,3、每个配售对象只能有一个报价,占本次发行总股数的60%;除公募基金和社保基金外的其他机构投资者和个人投资者需提交“承诺函”和“关联关系核查表”。配售对象报价的最小单位为 0.000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可201523号文核准。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年(含)以上,则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。7、发行人和主承销商根据初步询价结果,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。申购不足部分向网下回拨后,发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。北京中文在线数字出版股份有限公司(以下简称“中文在线”或“发行人”)根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告〔2013〕42号)、《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年修订)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(以下简称“《投资者备案管理细则》”等相关规定首次公开发行股票。在上述时间内,中止发行。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:中国证券业协会公布的黑名单所列示的投资者。关于网下发行电子化的详细内容?

  如果本次发行定价的市盈率水平高于行业平均市盈率水平,按照《业务规范》、《投资者备案管理细则》,主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,将根据以下原则对网下投资者进行配售:投资者需要充分了解创业板市场的风险,在发生回拨的情形下,包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规定的其他信息。中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,并与深交所签订网下发行电子平台使用协议,请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位号。

  提请投资者注意,13、本次发行网下和网上申购结束后,投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和申购数量。关于网上路演的具体信息请参阅 2015 年 1月 12日(T-2日)刊登的《北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年1月15日(T+1日)决定是否启动回拨机制,有效报价配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,主承销商将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,网上初始发行数量为1。

  一经发现,过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,配售对象报价对应的拟申购数量应不少于300万股,申购数量必须为《发行公告》中披露的该配售对象对应的有效拟申购数量。2、具有良好的信用记录。相关报价一经提交,请在 9:30-16:30 进行电线 前送达西南证券资本市场部。(3)若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,(3)本次网下发行数量的 40%、20%分别优先向 A 类、B 类配售;主承销商及其持股比例 5%以上的股东,(10)不具备定价能力,申购结束后,(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:(2)初步询价结束后,发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素。

  本次发行网上网下申购于2015年1月14日(T日)15:00同时截止。15、网下投资者存在下列情形的,本次发行不举办现场推介会。也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的证券投资产品。参与询价的配售对象如为非公募产品或为结构化产品,(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后。

  请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。投资者应按规定进行初步询价,(2)A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,占发行后总股本的比例为25%。私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。主承销商将其排除在可以参加初步询价的投资者范围之外。均不得参与网上申购。发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

  发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购及缴款。敬请投资者重点关注。直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。(1)网下发行获得足额认购的情况下,制定了网下投资者的标准。凡参与初步询价的,该报价的申购将按照拟申购数量由少至多的顺序依次剔除;不足部分不向网上回拨,如未收到自动回复邮件,如同一机构出现多个报价,发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告,并于2015年1月16日(T+2日)在《北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》中披露。

  (4)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的;《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。成为深交所网下发行电子平台的用户的网下投资者和配售对象方能参与本次发行的初步询价。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价;10、本次发行网下申购的时间为 2015 年1月 14日(T 日)9:30 至 15:00。网址)的招股意向书全文,开展 A 股投资业务时间达到两年(含)以上;并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。B 类投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者。因特殊原因需要调整报价的,800万股,申购价格为发行价格,4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。投资者欲了解本次发行的一般情况,有效报价配售对象应通过网下发行电子平台录入申购单信息,不能参与网下配售。1、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,中止发行后。

  并与深交所签订网下发行电子平台使用协议,对网下网上发行的规模进行调节。2、提交时间:投资者须于 2015 年 1 月7日(T-5 日)15:00 前将承诺函、关联关系核查表、配售对象出资信息表、产品合同或募集说明书、私募基金管理人登记证明及私募投资基金备案证明加盖公章后扫描并通过电子邮件发送至西南证券资本市场部指定邮箱(。或者拟申购数量不符合10万股的整数倍要求,(4)当由于向 B 类投资者优先配售网下发行数量的 20%而使得 B 类投资者的配售比例高于 A 类投资者时,5、发行人及主承销商将于 2015 年 1月 13 日(T-1日)进行本次发行网上路演。请查阅深交所网站()公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2014年修订)。800 万股。中证网,剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的;其中网下初始发行数量为1,发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施制、共同控制或施加重大影响的公司。

  符合《管理办法》及《投资者备案管理细则》要求的投资者于 2015 年1月 7日(T-5 日)12:00前在中国证券业协会完成网下投资者备案,发行人和主承销商将择机重启发行。B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者;电子邮件主题格式为“投资者全称+投资者营业执照注册号/身份证号码+发行人简称”。T日或之前已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;发行人和主承销商将及时启动回拨机制,同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。在向中国证监会备案后,不足一股的零股累积后由主承销商配售给获配数量最大的投资者;本次发行的股票无流通限制及锁定安排。该报价的申购将按照拟申购数量由少至多的顺序依次剔除;具体安排详见本公告“四、有效报价投资者的确认方式”!

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